2017年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单 宁德时代独占鳌头

      10月13日，由EVTank、中国电池网（itdcw.com）、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（CBHA）、我爱电车网（xevcar.com）联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉，来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜；另外，2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单也已出炉，来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

      该榜单推出以来广受行业和资本关注，四年来，每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则，不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。
      【榜单联合发布机构】
      EVTank、中国电池网（itdcw.com）、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（CBHA）
      【声明】
      竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出，数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等，数据统计截止到2017年10月10日，竞争力品牌榜单和数据仅供行业参考，禁止将数据或榜单用于任何商业用途！
      1、宁德时代新能源科技股份有限公司
      竞争力排名：№1
      企业简介：CATL依托ATL，成立于2011年，总部位于福建宁德，同时在青海、溧阳设有生产基地，2017年，CATL与上汽在溧阳分别设立了电芯公司和电池包公司。目前，CATL合计拥有动力电池产能约18Gwh，主要客户包括北汽、吉利、上汽、华晨宝马、宇通、中通、南车时代等。2016年，CATL动力电池产量约6.8Gwh，营业收入约148亿元，2017年上半年，CATL动力电池产量约4Gwh，营业收入约80亿元。
      上榜理由：CATL目前算得上是唯一确定能参与全球竞争的中国动力电池企业，也是国内唯一能给外资品牌乘用车配套的动力电池企业，在日韩等动力电池企业进入中国市场受阻的情况下，CATL基本是被各大整车厂视为唯一能替换日韩电芯的动力电池企业。另外，CATL通过资本运作和产业链合作的方式在锂钴矿、电池材料、锂电设备、电池回收等领域实现了全面布局，更是与上汽、东风等整车厂深度绑定，实现了全产业链整合。虽然尚未登陆资本市场，但是其估值已超1000亿，行业龙头的地位短期内不可动摇。
      2、比亚迪股份有限公司
      竞争力排名：№2
      企业简介：比亚迪的动力电池业务集中在惠州和深圳两个基地，主要产品为方形磷酸铁锂和三元动力电池，目前拥有产能约16Gwh。比亚迪虽然在2017年将动力电池业务拆分，但是目前其动力电池仍主要供应给比亚迪。2016年比亚迪动力电池业务实现产量8.3Gwh，营业收入约130亿元，2017年上半年其动力电池产量约为3Gwh，营业收入约55亿元。
      上榜理由：2017年之前，比亚迪在规模上处于行业龙头，依托比亚迪新能源汽车的带动，其产量遥遥领先。2017年开始，随着比亚迪乘用车占比下降，其动力电池产量随着下滑。虽然比亚迪在2017年开始分拆动力电池业务，并计划将产品供应给其他整车上，但是截至目前业务进展仍不太顺利。2017年上半年，其动力电池产量和收入已被CATL超过，比亚迪未来的发展后劲取决于其动力电池外供是否顺利。
      3、万向一二三股份公司
      竞争力排名：№3
      企业简介：万向一二三股份公司是在万向收购A123之后，重新整合A123和万向电动车动力电池业务而成立的公司，目前是万向集团在动力电池业务的新的平台。目前有效产能约为2Gwh，主要客户为上汽通用、长安、奇瑞、广汽、上汽等。2016年，其动力电池产量约为0.7Gwh，收入约16亿元。2017年上半年，其动力电池产量约为0.3Gwh，收入约为5亿元。
      上榜理由：万向一二三是国内在软包电池领域具备较强竞争力的企业之一，尤其是在2017年万向拿下通用的10亿美元48V系统订单后，其在低压系统中的竞争力处于龙头地位。在动力电池领域，与其他企业不一样的是，万向一二三专注于开拓乘用车企业，这也是万向一二三相比竞争对手产量较低的原因之一。在产业链整合方面，万向集团在上游原材料和下游整车领域的布局也将为万向一二三电池业务的发展增加动力。
      4、深圳市比克电池有限公司
      竞争力排名：№4
      企业简介：比克电池首创于2001年，2006年比克电池在美国纳斯达克上市。2014年，深圳比克从上市公司中剥离出来独立发展，上市公司改名为中比能源。比克电池目前在深圳、郑州等地方拥有生产基地。2016年底产能为2.5Gwh，2017年将达到8.0Gwh，2020年规划产能15Gwh。深圳比克的主要客户包括众泰汽车、河北御捷、海马轿车、南京金龙、力帆、江淮等。2016年比克动力电池产量约为0.8Gwh，2017年上半年，比克动力电池产量约为0.6Gwh。
      上榜理由：比克电池基本可以代表国内一流圆柱电池企业，在圆柱电池尚未大规模应用于电动汽车之间，老牌比克电池甚至面临着经营困难、资产重组的境地。随着圆柱电池开始在电动汽车的大规模应用，比克电池从2015年开始迎来了快速发展的良好时机，尤其是比克电池率先量产NCA811高能量密度电芯，率先布局动力电池回收让比克的发展充满后劲。
      5、孚能科技（赣州）有限公司
      竞争力排名：№5
      企业简介：孚能科技于2009年成立于江西赣州，前身为美国Farasis能源公司，主要专注于三元圆柱和软包动力电池的研发和生产。孚能科技目前动力电池产能3GWh，2017年底将扩产至5GWh，同时公司在快速推进三期项目10GWh建设，预计2018年底产能将达到15GWh，2020年将达35GWh。孚能科技的主要客户包括北汽、江铃、长安等。2016年，孚能科技动力电池产量约为0.4Gwh，2017年上半年，孚能科技的产量约为0.9Gwh。
      上榜理由：脱胎于美国Farasis的孚能科技绝对算2017年度动力电池行业黑马，2017年上半年的产量和装机量均排名行业前五，得益于与北汽新能源战略合作，孚能科技在行业内的排名快速上升。2017年，孚能科技又与北汽在北京设立动力电池合资公司，入股北汽新能源等，孚能科技与北汽新能源的绑定更加紧密。不过，孚能科技要想参与全球动力电池市场的竞争，仅靠北汽还是远远不够的。
      6、合肥国轩高科动力能源股份公司
      竞争力排名：№6
      企业简介：国轩高科成立于2006年，2014年借壳东源电器上市。总部在合肥，在昆山、南京、青岛等地有动力电池产能，并规划在唐山、泸州等地新建动力电池产能。国轩高科产业链涵盖了正极材料、隔膜、铜箔、电芯、BMS和PACK等环节。目前拥有产能5.3Gwh，预计2017年年底将达到10Gwh。国轩高科的主要客户包括江淮、中通、安凯、上汽商用车、北汽新能源等。2016年，国轩高科动力电池产量约为2Gwh，2017年上半年，其动力电池产量约为1.5Gwh。
      上榜理由：截止到目前为止，国轩高科仍然算是A股市场上最纯正的动力电池标的。其在产业链上的布局也日渐完善，与星源材质合资隔膜项目，自产正极材料、负极材料，合资铜箔项目。但是随着其他竞争对手竞争力逐步提升，国轩高科在三元动力电池以及乘用车用动力电池领域的转型稍慢一拍，未来竞争力的提升还需要在下一代电池的布局和乘用车客户的开拓上加大力度。
      7、天津力神电池股份有限公司
      竞争力排名：№7
      企业简介：天津力神成立于1997年，目前大股东已经变更为中国电子科技集团，其动力电池生产基地位于天津、武汉和苏州，动力电池产品包括圆柱18650/21700型动力电池和方形动力电池。目前天津力神产能约为3Gwh，苏州力神一期和二期合计产能将达到4Gwh。主要客户包括东风、华泰、江淮、众泰、卡威等。2016年，力神动力电池产量约为1.7Gwh，2017年上半年动力电池产量约为0.7Gwh。从营业收入看，2016年力神营业收入47亿元（含小电池）；2017年1-7月，力神营业收入20亿元（含小电池），处于亏损状态。
      上榜理由：作为老牌的锂电池企业，力神电池是行业内少有的国有企业，受控于央企中国电子科技集团公司，力神电池对市场的反应能力和投资决策灵活性相对竞争对手较慢，导致其竞争力指数逐步下滑，力神电池要想在动力电池这个充分竞争的领域内站稳脚跟，唯有从企业机制上进一步解决阻碍力神电池竞争力提升的根本问题。
      8、天津市捷威动力工业有限公司
      竞争力排名：№8
      企业简介：捷威动力成立于2009年，其主要股东包括北京建龙、三井物产等。捷威动力专注于三元软包电池和钛酸锂电池的生产和销售，目前总体产能约为1.7Gwh，预计2020年将提升至10GWh。主要客户包括长安汽车、东风汽车、众泰汽车、奇瑞汽车等。2016年实现营业收入6.65亿元，净利润5075万元；2017年上半年，捷威动力动力电池产量约为0.3Gwh。
      上榜理由：由郭春泰创办的捷威动力于2015年实现盈利，2016年大规模增长，2017年上半年，产量和出货量均排名前十。其采用的软包叠片工艺在未来动力电池市场具备较大的空间。由于捷威动力客户以乘用车为主，增长后劲儿十足，竞争力指数逐年上升。
      9、北京国能电池科技有限公司
      竞争力排名：№9
      企业简介：国能电池成立于2011年，总部位于北京，目前拥有北京、河南中牟、浙江海宁、湖北襄阳、江西南昌、福建龙岩等八大生产基地，其产品包括软包三元和软包磷酸铁锂电池。截止到2017年9月，国能电池产能已经达到12Gwh，规划2020年达到20Gwh。其客户主要包括安凯客车、江苏九龙、东风汽车、苏州益茂、安达尔、南京金龙等。2016年国能电池产量约为0.5Gwh，收入11亿元；2017年上半年，国能电池产量约为0.34Gwh，
      上榜理由：2015年，科陆电子第一次收购国能电池股份时，其估值仅为3亿元。2017年9月，科陆电子转让国能电池股份时，其估值已经高达70亿元，估值的快速增长是体现国能电池竞争力的一个重要方面。但是，国能电池的主要客户仍以商用车为主，后续的发展还需要重点开发乘用车客户，以保障动力电池业务的增长动力。
      10、中信国安盟固利电源技术有限公司
      竞争力排名：№10
      企业简介：盟固利始建于2000年4月，投资方为中信国安集团公司，主要从事正极材料和动力电池的研发和生产。中信国安盟固利动力科技有限公司专业从事动力电池的生产，在锰酸锂高功率动力电池领域保持领先优势。公司目前动力电池产能约为0.5Gwh，到2017年年底，天津基地4GWh产能将逐步释放，规划到2020年，公司总体规划产能将达到8GWh。目前年公司的主要客户包括宇通、中通、福田、金龙、安凯等企业。2016年，公司动力电池业务实现营业收入10.63 亿元，净利润1.62 亿元；2017年上半年，公司动力电池业务实现营业收入8.23亿元，净利润0.9亿元。
      上榜理由：以锰酸锂高功率电池作为主要产品的盟固利动力科技在国内的PHEV商用车市场领域占据领先地位，几乎是国内大部分PHEV客车的供应商。2017年，由于新能源汽车补贴下降对PHEV市场影响较小，中信国安盟固利动力电池业务在大部分竞争对手同比下滑的情况下仍保持了一定的增长幅度。随着高功率电池市场容量的逐步扩大，盟固利在此领域的先发优势日益明显。